Dashboard
Das Dashboard bündelt alles was täglich auf Sie einprasselt — und hilft Ihnen zu unterscheiden, was jetzt erledigt werden muss und was echtes Geschäft bedeutet.
Verpasste Absatzmöglichkeiten
Ihre Vermittler möchten Kunden gezielt ansprechen, um durch Anlass-bezogene Problembehandlungen und Befragungen Neugeschäft oder Folgegeschäft zu generieren.
Aus den Augen, aus dem Sinn
Vermittler holen Sie nur punktuell für akute Anliegen ein, was zu einem mangelnden langfristigen Bezug und einer schwachen Produktpräsenz führt.
Verwaltung belastet
Ihre Vertriebsteams sind täglich mit administrativen Aufgaben und der Bearbeitung von Routineanfragen überlastet, wodurch wertvolle Vertriebszeit verloren geht.
Die Realität des Makleralltags
Kein Arbeitstag eines Maklers beginnt auf der grünen Wiese. Bevor das erste Beratungsgespräch stattfindet, warten bereits Aufgaben. Eine Adressänderung. Eine Schadenmeldung. Eine Änderung in der Familiensituation eines Kunden. Dinge die erledigt werden müssen — korrekt, dokumentiert, ohne Umwege.
Und gleichzeitig liegt irgendwo eine Angebotsanfrage. Eine News die eine Kampagne auslösen könnte. Eine Gelegenheit die Geschäft bedeutet — wenn man den Kopf frei hat um sie zu sehen.
Das Dashboard hilft Ihnen, beides im Blick zu behalten. Und beides zur richtigen Zeit anzugehen.
Was Sie jeden Morgen sehen
Wenn Sie das Dashboard öffnen, sehen Sie sofort wo Sie stehen:
- Offene Aufgaben und ihr aktueller Status
- Ungelesene Dokumente die auf Ihre Rückmeldung warten
- Antworten auf Formulare die Sie an Kunden geschickt haben
- Geburtstage die diese Woche anstehen — und die vielleicht ein Anlass für ein Gespräch sind
- Anfragen die noch offen sind
Nichts davon müssen Sie selbst zusammensuchen. Es ist bereits da.
Die lästigen Dinge. Schnell und korrekt
Häufige Vorgänge starten Sie direkt vom Dashboard — Kunden auswählen, Vorgang abschließen, weiter. Kein Umweg über Menüs, kein Suchen:
- Adressänderung
- Bankdatenänderung
- Kündigung
- Bestandsübertragung
- Elektronische Unterschrift — Dokumente rechtssicher unterschreiben lassen, ohne die Plattform zu wechseln
Die wichtigen Dinge. Strukturiert angehen.
Wenn eine Angebotsanfrage reinkommt, brauchen Sie Klarheit — über den Kunden, seine Situation, seine bestehenden Verträge, seine Familie, sein Einkommen. Und Sie brauchen die Antworten auf die Fragen, die Sie gesetzlich stellen müssen.
Genau dafür ist KukuVai Forms in das Dashboard eingebunden. Sie geben die relevanten Fragen ein — oder lassen sie von KukuVai vorschlagen. Daraus wird automatisch ein Formular, das Sie direkt an den Kunden schicken. Die Antworten kommen zurück ins System, alles ist dokumentiert, und Sie können das Angebot auf einer soliden Grundlage erstellen.
Was früher ein halber Tag Koordination war, läuft heute strukturiert — und trotzdem in Ihrem Tempo.
Den Überblick behalten
Ein Angebot entsteht selten in einer Stunde. Zwischen Formularversand, Kundenantwort und fertiger Dokumentation liegen oft ein bis zwei Tage. In dieser Zeit laufen andere Aufgaben weiter.
Das Dashboard verliert den offenen Vorgang nicht. Status, nächster Schritt, ausstehende Antworten — alles bleibt sichtbar, bis der Vorgang abgeschlossen ist.
Geschäft entwickeln
Nicht jeder Impuls im Dashboard ist eine Aufgabe die erledigt werden will. Manchmal ist es eine News, eine Marktveränderung, eine Produktänderung eines Versicherers — und der Gedanke: das betrifft mehrere meiner Kunden. Das wäre eine Kampagne wert.
Das Dashboard gibt Ihnen den Überblick der nötig ist, um solche Momente zu erkennen. Und die Werkzeuge um direkt zu handeln.
Neugierig geworden?
Entwickelt für Ihren Arbeitsalltag
Das Dashboard wächst mit Ihrem Alltag. Neue Funktionen kommen regelmäßig dazu — direkt aus dem was Makler täglich brauchen und zurückmelden.
Und wer seinen Arbeitsplatz lieber nach eigenen Schwerpunkten aufbaut — richtet das Dashboard einmalig ein und arbeitet danach so wie es zu ihm passt.