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Einige „heraus­stechende Merk­male"

Erstellen Sie eigene Formulare oder nutzen Sie Vorlagen

Mit dieser Funktionalität erleichtern Sie die Prozesse im Vertrieb erheblich. Stellen Sie gezielt Fragen an Ihre Kunden oder lassen Sie sie Formulare ausfüllen, um die benötigten Informationen zu sammeln. Nutzen Sie vorgefertigte Formularvorlagen oder erstellen Sie eigene, die perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Die Vorlagen können zudem einfach an Ihre Kunden versendet werden, um den Prozess zu beschleunigen. 

Ausgefüllte Formulare lösen automatisch eine Aufgaben­übersicht aus.

Der gesamte Austausch an Fragen und Antworten wird übersichtlich an einem zentralen Ort organisiert, sodass Sie jederzeit den Überblick behalten. Sie können genau nach­verfolgen, in welchem Stadium des Vertragsprozesses sich jeder Kunde befindet und bei Bedarf eingreifen oder unter­stützend mitwirken. Komplexere Anfragen können von Ihren Mitarbeitern effizient bearbeitet werden – sei es als Unter­stützung im Prozess oder als eigenständige Aufgabe. So bleibt Ihr Team stets auf dem neuesten Stand und behält auch bei mehreren parallelen Prozessen die Kontrolle.

Organisieren Sie Ihre Aufgaben mit der praktischen Aufgaben­übersicht

Im vertrieblichen Alltag kommen Anfragen oft auch über separate E-Mails oder Telefonate herein. Mit dieser Funktion können Sie die Aufgabe einfach per Drag-and-Drop auf dem digitalen Board in den nächsten Status verschieben, um das gesamte Team zu informieren und den Fortschritt sichtbar zu machen. So bleibt jeder auf dem aktuellen Stand und sieht sofort, wie nah der Abschluss ist. Diese intuitive Aufgabenverwaltung erleichtert die Kommunikation und fördert den Teamzusammenhalt – für eine effizientere Zusammen­arbeit und schnellere Erfolge im Vertrieb.

Betreuen Sie Neu­kunden und auto­mati­sieren Sie ihr Back­office

Starten Sie das Onboarding Ihrer Neukunden reibungslos: Die gesetzlich erforderliche Erst­information und Daten­schutz­einwilligung werden direkt in den Prozess integriert. Auch eine Maklervollmacht kann versendet werden. Stellen Sie gezielte Fragen oder nutzen Sie Formulare zur Datenerhebung, wahlweise mit praktischen Vorlagen oder individuell erstellten Formularen. Die zentral organisierte Plattform ermöglicht Ihrem Team jederzeit den vollen Überblick und Zugriff auf alle wichtigen Informationen – für ein transparentes und professionelles Kundenerlebnis.

Holen Sie Neuge­schäft aus ihrer Kunden­betreuung

Durch einfache Aktualisierungen der Daten Ihrer Bestandskunden erkennen Sie direkt neues Geschäftspotenzial. Halten Sie Kundeninformationen stets auf dem neuesten Stand und bieten Sie gleichzeitig exzellenten Service. So bleiben Sie nah am Kunden und nutzen wertvolle Chancen für zusätzliche Angebote.

Unsere praktische Dienstleistung

Integration Wir bieten als Dienstleistung die Integration von Software an, damit Sie bei der Umsetzung Ihres Projekts nie allein sind. Tauschen Sie sich mit uns aus für Ihren Digita­lisierungs­weg. Kombinieren Sie Ihre Fach­kenntnisse mit unserer Erfahrung rundum Digita­lisierung. Es geht darum, Ihre Ziele auf digitalem Weg einfacher zu erreichen, Zeit zu gewinnen und Abläufe zu verbessern. In einem gemeinsamen kostenlosen Gespräch erarbeiten wir gemeinsam Ihre jetzige digitale Situation und erhalten Sie von uns eine Übersicht möglicher Verbesserungen. Das Handeln verbessern, um Zeit zu gewinnen. Begleitung Wir bieten auch Integrations- und Entwicklungsdienstleistungen an und arbeiten mit Ihrer IT-Abteilung zusammen. Einführung in Ihrer Organisation Wir stellen Ihnen Schulungsmaterial und Einführungsworkshops zur Verfügung. Branding Passen Sie die Formulare an an ihr branding

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