Einige „herausstechende Merkmale"
Erstellen Sie eigene Formulare oder nutzen Sie Vorlagen
Mit dieser Funktionalität erleichtern Sie die Prozesse im Vertrieb erheblich. Stellen Sie gezielt Fragen an Ihre Kunden oder lassen Sie sie Formulare ausfüllen, um die benötigten Informationen zu sammeln. Nutzen Sie vorgefertigte Formularvorlagen oder erstellen Sie eigene, die perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnitten sind. Die Vorlagen können zudem einfach an Ihre Kunden versendet werden, um den Prozess zu beschleunigen.
Ausgefüllte Formulare lösen automatisch eine Aufgabenübersicht aus.
Der gesamte Austausch an Fragen und Antworten wird übersichtlich an einem zentralen Ort organisiert, sodass Sie jederzeit den Überblick behalten. Sie können genau nachverfolgen, in welchem Stadium des Vertragsprozesses sich jeder Kunde befindet und bei Bedarf eingreifen oder unterstützend mitwirken. Komplexere Anfragen können von Ihren Mitarbeitern effizient bearbeitet werden – sei es als Unterstützung im Prozess oder als eigenständige Aufgabe. So bleibt Ihr Team stets auf dem neuesten Stand und behält auch bei mehreren parallelen Prozessen die Kontrolle.
Organisieren Sie Ihre Aufgaben mit der praktischen Aufgabenübersicht
Im vertrieblichen Alltag kommen Anfragen oft auch über separate E-Mails oder Telefonate herein. Mit dieser Funktion können Sie die Aufgabe einfach per Drag-and-Drop auf dem digitalen Board in den nächsten Status verschieben, um das gesamte Team zu informieren und den Fortschritt sichtbar zu machen. So bleibt jeder auf dem aktuellen Stand und sieht sofort, wie nah der Abschluss ist. Diese intuitive Aufgabenverwaltung erleichtert die Kommunikation und fördert den Teamzusammenhalt – für eine effizientere Zusammenarbeit und schnellere Erfolge im Vertrieb.
Betreuen Sie Neukunden und automatisieren Sie ihr Backoffice
Starten Sie das Onboarding Ihrer Neukunden reibungslos: Die gesetzlich erforderliche Erstinformation und Datenschutzeinwilligung werden direkt in den Prozess integriert. Auch eine Maklervollmacht kann versendet werden. Stellen Sie gezielte Fragen oder nutzen Sie Formulare zur Datenerhebung, wahlweise mit praktischen Vorlagen oder individuell erstellten Formularen. Die zentral organisierte Plattform ermöglicht Ihrem Team jederzeit den vollen Überblick und Zugriff auf alle wichtigen Informationen – für ein transparentes und professionelles Kundenerlebnis.
Holen Sie Neugeschäft aus ihrer Kundenbetreuung
Durch einfache Aktualisierungen der Daten Ihrer Bestandskunden erkennen Sie direkt neues Geschäftspotenzial. Halten Sie Kundeninformationen stets auf dem neuesten Stand und bieten Sie gleichzeitig exzellenten Service. So bleiben Sie nah am Kunden und nutzen wertvolle Chancen für zusätzliche Angebote.
Unsere praktische Dienstleistung
Integration
Wir bieten als Dienstleistung die Integration von Software an, damit Sie bei der Umsetzung Ihres Projekts nie allein sind. Tauschen Sie sich mit uns aus für Ihren Digitalisierungsweg.
Kombinieren Sie Ihre Fachkenntnisse mit unserer Erfahrung rundum Digitalisierung. Es geht darum, Ihre Ziele auf digitalem Weg einfacher zu erreichen, Zeit zu gewinnen und Abläufe zu verbessern. In einem gemeinsamen kostenlosen Gespräch erarbeiten wir gemeinsam Ihre jetzige digitale Situation und erhalten Sie von uns eine Übersicht möglicher Verbesserungen.
Das Handeln verbessern, um Zeit zu gewinnen.
Begleitung
Wir bieten auch Integrations- und Entwicklungsdienstleistungen an und arbeiten mit Ihrer IT-Abteilung zusammen.
Einführung in Ihrer Organisation
Wir stellen Ihnen Schulungsmaterial und Einführungsworkshops zur Verfügung.
Branding
Passen Sie die Formulare an an ihr branding