Verpasste Absatzmöglichkeiten
Ihre Vermittler möchten Kunden gezielt ansprechen, um durch Anlass-bezogene Problembehandlungen und Befragungen Neugeschäft oder Folgegeschäft zu generieren.
Aus den Augen, aus dem Sinn
Vermittler holen Sie nur punktuell für akute Anliegen ein, was zu einem mangelnden langfristigen Bezug und einer schwachen Produktpräsenz führt.
Verwaltung belastet
Ihre Vertriebsteams sind täglich mit administrativen Aufgaben und der Bearbeitung von Routineanfragen überlastet, wodurch wertvolle Vertriebszeit verloren geht.
Was eine Bestandsübertragung wirklich bedeutet
Ein Kunde wechselt zu Ihnen. Mit acht bestehenden Verträgen bei sechs Gesellschaften. Ab jetzt sind Sie der betreuende Makler — verantwortlich für Beratung, Betreuung und korrekte Dokumentation.
Bevor Sie beraten können, müssen die Verträge erst einmal bei Ihnen ankommen. Vertragsunterlagen sichten, Daten übernehmen, Maklervollmacht prüfen, bei jedem einzelnen Versicherer die Übertragung auslösen. Bei einem Kunden ist das lästig. Wer regelmäßig neue Kunden übernimmt, weiß: Ohne festen Ablauf frisst das ganze Nachmittage.
Genau dieser Teil muss Sie keine Zeit mehr kosten.
Bestehende Verträge erfassen. Ohne abzutippen.
Die Vertragsunterlagen kommen als Foto oder PDF ins System — entweder über die Scan-App direkt von Ihnen, oder der Kunde lädt sie selbst über ein Formular hoch. Sie müssen nicht mit dem Aktenordner am Küchentisch sitzen.
Sie behalten dabei die Kontrolle. Die KI liest die Unterlagen aus und macht Vorschläge — angelegt wird nichts, was Sie nicht gesehen und bestätigt haben.
Erkannt werden pro Vertrag:
- Versicherer
- Versicherungsnummer
- Produkt und Sparte
- Beitrag und Zahlweise
Dazu ein Vorschlag, wie der Vertrag im System angelegt werden soll. Sie prüfen, korrigieren wo nötig, bestätigen. Der Vertrag ist angelegt, das Originaldokument liegt direkt dran.
Bestandsübertragung auslösen. In drei Schritten.
Sind alle Verträge erfasst, wechseln Sie direkt in den Übertragungsprozess:
- Das System prüft, ob die Maklervollmacht des Kunden hinterlegt ist
- Sie wählen aus, welche Verträge übertragen werden sollen
- Senden — die Bestandsübertragung wird bei den jeweiligen Versicherern ausgelöst
Verträge angelegt, Unterlagen abgelegt, Versanddatum und Status eingetragen. Wenn später jemand fragt, was Sie wann übernommen haben — Sie können es belegen.
Neugierig geworden?
Was wir nicht versprechen
Ab dem Versand liegt der Ball beim Versicherer. Ob und wann er die Übertragung bearbeitet, wann die Courtage auf Sie umgestellt ist, wann Daten und Dokumente geliefert werden — das entscheidet nicht Ihre Software, sondern die Gesellschaft. Wir konzentrieren uns auf den Teil, den wir in der Hand haben: dass die Verträge schnell und korrekt bei Ihnen angelegt sind und die Übertragung ohne Umwege beim Versicherer ausgelöst ist. Und an der Nachverfolgung — ob alles bearbeitet ist, ob alles fließt — arbeiten wir. Das kommunizieren wir, wenn es eingelöst ist.
Jetzt beginnt die eigentliche Arbeit
Die Übertragung ist ausgelöst. Alle Verträge liegen im System, jede Unterlage ist dokumentiert. Jetzt können Sie tun, wofür Sie eigentlich da sind: in Ruhe prüfen.
Passen die Absicherungen zur Situation des Kunden? Wo gibt es Lücken, wo Doppelungen, wo veraltete Konditionen? Was muss angepasst werden — und was ist dem Kunden selbst wichtig?
Diese Prüfung ist Ihre Verantwortung. Aber sie ist nur möglich, wenn das Bild vollständig ist. Genau das schafft die Übertragung.