Unsere Story
Sie fragen sich doch auch manchmal, wie Sie durch den Alltag kommen und gleichzeitig alle gesetzlich auferlegten Aufgaben schaffen sollen, oder?
Machen wir uns nichts vor:
Vertrieb im Finanzdienstleistungssektor ist eine echte Herausforderung. Die Kunden werden immer anspruchsvoller. Sie erwarten, dass ihr Finanzdienstleister rund um die Uhr erreichbar ist, und das am besten so unkompliziert wie bei Online-Plattformen. Einchecken wie bei Booking, abgleichen wie auf Amazon, und Änderungen so einfach durchgeben wie bei TUI – das sind die Maßstäbe, die heute gesetzt werden.
Und dabei müssen Sie als Finanzberater strenge gesetzliche Regeln einhalten, die eng mit komplexen Abläufen verknüpft sind.
Die Bearbeitung von Schadensfällen und Verwaltungsanfragen ist ebenfalls äußerst zeitintensiv und, um ehrlich zu sein, meist nur teilweise automatisiert.
Gibt es den Standardfall überhaupt noch?
Wahrscheinlich nicht. Immer häufiger benötigen Sie Experten, die Sie in Ihren Vertriebsprozess einbinden können. Ihre Mitarbeitenden müssen kontinuierlich geschult werden, nicht nur, weil das gesetzlich vorgeschrieben ist, sondern auch, weil es entscheidend ist, die Details zu kennen, die den Unterschied im Geschäft ausmachen. Und schließlich brauchen Sie Kunden – ohne sie gibt es kein Geschäft.
In der Praxis bedeutet das, dass der durchschnittliche Arbeitsalltag eines Finanzberaters oft durch administrative Aufgaben dominiert wird, die wenig mit der eigentlichen Beratungsarbeit zu tun haben:
- Die Nachbearbeitung von Verträgen
- Die Bearbeitung von Schadensfällen
- Die Verwaltung von Kundendaten
Dies nimmt einen Großteil der Arbeitszeit in Anspruch. Viele dieser Prozesse sind nur teilweise automatisiert, was bedeutet, dass immer noch viel manuelle Arbeit erforderlich ist. Diese Arbeitsweise ist nicht nur ineffizient, sondern erhöht auch das Risiko von Fehlern und führt oft zu unnötigem Stress.
Ihr Schlüssel zu einer effizienteren Zukunft
Es ist kein Geheimnis, dass die Digitalisierung viele Prozesse im Finanzdienstleistungssektor erleichtert hat.
Doch trotz der Fülle an verfügbaren Softwarelösungen bleibt die Integration der verschiedenen Tools eine Herausforderung.
Oftmals arbeiten verschiedene Systeme nebeneinander, ohne miteinander zu kommunizieren. Dies führt dazu, dass Daten manuell von einem System in ein anderes übertragen werden müssen – ein zeitaufwendiger Prozess, der Fehler anfällig und ineffizient ist.
Eine echte Effizienzsteigerung kann jedoch nur durch die Integration von Softwarelösungen erreicht werden, die nahtlos miteinander arbeiten und alle relevanten Prozesse abbilden.
Hier setzt KeyVance Forms an.
Unser digitales Formulartool wurde speziell entwickelt, um die Datenerfassung und -verarbeitung zu optimieren und den Arbeitsalltag im Finanzdienstleistungssektor deutlich zu erleichtern.
Eine Lösung für den gesamten Prozess –
Egal für welche Größe!
KeyVance Forms ist mehr als nur ein Formulartool. Es ist eine Lösung, die speziell für die Anforderungen des modernen Finanzdienstleistungssektors entwickelt wurde. Mit KeyVance Forms können Sie individuelle Formulare erstellen, die genau auf die Bedürfnisse Ihrer Kunden und die Anforderungen Ihrer Geschäftsprozesse zugeschnitten sind. Egal ob einfache Abfragen oder komplexe Formulare mit Bedingungen – alles ist möglich und das ohne Programmierkenntnisse.
Die benutzerfreundliche Oberfläche von KeyVance Forms ermöglicht es Ihnen, Formulare im Handumdrehen zu erstellen und anzupassen. Aber das ist noch nicht alles. Ein entscheidender Vorteil von KeyVance Forms ist die nahtlose Integration in Ihr bestehendes Verwaltungssystem. Die erfassten Daten fließen direkt in Ihr Stammdatensystem und bilden die Grundlage für fundierte Entscheidungen. Dies spart nicht nur Zeit, sondern reduziert auch das Risiko von Fehlern und Datenverlust.
Stellen Sie sich vor: In wenigen Minuten erstellen Sie ein maßgeschneidertes Formular für Ihre Kunden, die Daten werden automatisch in Ihr System übertragen, und Sie können sich wieder auf die wichtigen Aufgaben konzentrieren – wie die Beratung Ihrer Kunden und den Abschluss neuer Verträge.
Zeitersparnis
Fehler minimieren
Automatiserte Prozesse
Benutzerfreundlich
Maximale Kundenzufriedenheit
Kundenzufriedenheit und Effizienz im Fokus
In einer Branche, in der die Kundenorientierung von entscheidender Bedeutung ist, bietet KeyVance Forms Ihnen die Möglichkeit, Ihren Kunden einen herausragenden Service zu bieten.
Durch die automatisierte und effiziente Datenverarbeitung können Sie schneller auf Kundenanfragen reagieren und Ihre Kunden mit maßgeschneiderten Lösungen begeistern.
Darüber hinaus ermöglicht Ihnen KeyVance Forms, Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren und Ihre Mitarbeiter zu entlasten. Die automatische Erfassung und Verarbeitung von Daten reduziert den administrativen Aufwand erheblich, sodass Ihre Mitarbeiter mehr Zeit für die Beratung und Betreuung Ihrer Kunden haben.
Dies führt nicht nur zu einer höheren Kundenzufriedenheit, sondern auch zu einer höheren Abschlussrate bei Versicherungen, Kapitalanlagen und Finanzierungen.
Fazit: Die Zukunft des Finanzvertriebs mit KeyVance Forms
Die Herausforderungen im Vertrieb von Finanzdienstleistungen sind vielfältig, doch mit den richtigen Tools lassen sich viele dieser Probleme lösen. KeyVance Forms bietet eine innovative Lösung, die speziell auf die Bedürfnisse von Finanzberatern und Verwaltungsmitarbeitern zugeschnitten ist.
Durch die nahtlose Integration in bestehende Systeme, die benutzerfreundliche Oberfläche und die Möglichkeit, maßgeschneiderte Formulare zu erstellen, trägt KeyVance Forms dazu bei, die Effizienz zu steigern, Fehler zu reduzieren und die Kundenzufriedenheit zu erhöhen.
In einer Welt, in der Digitalisierung und Automatisierung immer wichtiger werden, ist KeyVance Forms das Tool, das Sie benötigen, um den Herausforderungen der Branche erfolgreich zu begegnen.
Probieren Sie KeyVance Forms jetzt aus und erleben Sie den Unterschied – für eine effizientere, erfolgreichere und kundenorientierte Zukunft im Finanzdienstleistungssektor.
