Kundenonboarding für Finanzdienstleister
Effizient, digital, sicher: neue Kunden mühelos integrieren.
- Digitale Dokumente & E-Signaturen
- Automatisierte Prozesse
Verpasste Absatzmöglichkeiten
Ihre Vermittler möchten Kunden gezielt ansprechen, um durch Anlass-bezogene Problembehandlungen und Befragungen Neugeschäft oder Folgegeschäft zu generieren.
Aus den Augen, aus dem Sinn
Vermittler holen Sie nur punktuell für akute Anliegen ein, was zu einem mangelnden langfristigen Bezug und einer schwachen Produktpräsenz führt.
Verwaltung belastet
Ihre Vertriebsteams sind täglich mit administrativen Aufgaben und der Bearbeitung von Routineanfragen überlastet, wodurch wertvolle Vertriebszeit verloren geht.
Vorteile von digitalen Kundenonderboardings für Finanzdienstleister
Weniger manueller Aufwand
Dokumente werden digital bereitsgestellt, ausgefüllt und direkt weiterverarbeitet. Das reduziert Rückfragen, Fehlder und zeitaufwendige Nachbearbeitung.
Bessere Datenqualität
Strukturierte Formulare und Pflichtfelder sorgen dafür, dass alle relevanten Informationen vollständig vorliegen.
Schnellere Prozesse
Kunden können erfordeliche Unterlagen sofort ausfüllen, unabhängig von Ort und Zeit. Das verkürzt Durchlaufzetien und beschleunigt Vertragsabschlüsse.
Höhere Kundenzufriedenheit
Eind klarer, digitaler Ablauf wirkt professionell und erleichtert Kunden den Einstieg.
Die wichtigsten Funktionen des Kundenonboarding Tools
Funktion 1 Platzhalter
Biespielwirkung: Unterstützt Versichere dabei, neue Kunden strukutriert durch den onboarding-Prozess zu führen und alle notwendigen Informationen vollständig zu erfassen.
Funktion 2 Platzhalter
Biespielwirkung: Unterstützt Versichere dabei, neue Kunden strukutriert durch den onboarding-Prozess zu führen und alle notwendigen Informationen vollständig zu erfassen.
Funktion 3 Platzhalter
Biespielwirkung: Unterstützt Versichere dabei, neue Kunden strukutriert durch den onboarding-Prozess zu führen und alle notwendigen Informationen vollständig zu erfassen.
Datenschutz und Sicherheit
Beim Kundenonboarding werden sensible personenbezogene Daten verarbeitet. Deshalb sind Datenschutz und IT-Sicherheit zentrale Anliegen für uns und unsere Kunden.
Die Lösungen von KeyVance unterstützen Unternehmen dabei, Onboarding-Prozesse datenschutzkonform umzusetzen. Daten werden strukturiert verarbeitet und Prozesse so gestaltet, dass regulatorische Anforderungen eingehalten werden können.
Software made in Germany
Ein weiterer wichtiger Faktor für viele Versicherer ist der Standort der Softwareentwicklung und Datenverarbeitung. Software, die in Deutschland entwickelt wird und europäischen Datenschutzstandards folgt, schaft Vertrauen und erleichtert die Einhaltung interner Compliance-Vorgaben.
