Digital Sales Solutions

Strategische Vertriebsprojekte

Software für Finanz- und Versicherungsvertriebe,
Pools, Versicherungsunternehmen und Banken

Strategische Vertriebsprojekte

Software für Finanz- und Versicherungsvertriebe,
Pools, Versicherungsunternehmen und Banken

Strategiegespräch vereinbaren

Vertriebs- und Beratungsprozesse optimieren und automatisieren

Sie möchten Vertriebsprozesse digitalisieren und Ihr volles Potenzial ausschöpfen?
Dann lassen Sie uns miteinander sprechen, denn unser Ansatz lautet: Vereinfache das Geschäft Deiner Kunden, umfassend auf allen Ebenen des Vertriebs, der Prozess- und Wertschöpfungskette, sowie bei jedem einzelnen Anwender. Dafür entwickeln wir seit mehr als 20 Jahren passgenaue Corporate-Lösungen.

Vertriebsprozesse

Sie möchten Ihre Verwaltungskosten minimieren, Ihre Berater und Endkunden an Ihr Unternehmen binden und durch Skalierbarkeit ein maximales Wachstum erzielen?

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Digitalisierung von Vertriebsprozessen

Bestandsaufnahmen
Beratungsprozesse
Angebotsprozesse
Bestandsübertragungsprozesse
Onlineberatungen
Dokumentationen
Wiedervorlagen
Erstellung von ToDo-Listen
Mobile Anwendungen (Apps)
Rollen- und Rechtesystem

Schnittstellen

Sie möchten vertriebliche Aufgaben und Abläufe beschleunigen. Diese in vorhandene IT-Systeme integrieren und als Magnet für Ihr Recruiting nutzen?

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Schnittstellen

Über 40 Schnittstellen zu Drittsystemen…

Maklerverwaltungsprogrammen
Abrechnungssystemen
Vergleichern
Portalen
Unterschriften-Lösungen
Pools
CRM‘s

Automatisierung

Sie möchten anfallende Verwaltungsaufgaben im Vertrieb automatisieren und deren Abläufe schlanker gestalten? Dazu gibt es zahlreiche Ansätze die helfen Zeit und Kosten zu sparen.

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Automatisierung

Einwilligungsmanagement
Digitaler Maklervertrag mit automatischer Bestandsübertragung
Automatische Vergleichs- und Angebotsberechnung

Ihr strategischer Partner für digitale Vertriebsprozesse

Architekturbeispiel möglicher Prozesslösungen

Leistungsauszug:

Schnittstellenkompetenz
Eigene Server & Rechenkern
Plattformunabhängig
App-Lösungen
Beratungsmodule
Corporate-Lösungen
uvm.

Nutzen Sie unsere langjährige Projektexpertise

Desktop-Anwendung als die zentrale Basisstation, App-Lösungen als Ergänzungen

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Das Zusammenwirken von Außen- und Innendienst ist von zentraler Bedeutung. Deshalb werden sämtliche relevanten Vertriebsprozesse kompromisslos und optimal unterstützt. Unsere JCP-Server auf Java-Basis stellen dazu das technische Fundament unserer Produktfamilie dar. Neben einer Datenhaltung und einem ausgeprägten Rechte- und Rollenmodell, sorgt unser Adaptermodul für eine schnelle Einbindung und Kommunikation mit allen Drittsystemen.

Korrekte
Berechnungsergebnisse

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Ein mit der Universität Dortmund bereits im Jahr 2006 entwickelter und seither ständig optimierter finanzmathematischer Rechenkern sorgt für korrekte Berechnungsergebnisse und Beratungssicherheit.

Vertriebsmodelle
abbilden

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Dank der Mandantenfähigkeit, der Modularität und der simplen und gleichzeitig umfangreichen Konfigurationsmöglichkeiten können wir jedes Vertriebsmodell abbilden, skalieren und flexibel unterstützen.

Mobile Consulting
inkl. E-Signatur

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Durch vorhandene App-Lösungen Daten spielerisch erfassen oder aktualisieren. Und aufwändige Eingaben dank einer globalen Fotofunktion schnell und einfach erledigen. Des weiteren lassen sich notwendigen Dokumente – von der Erstinformation über den Maklervertrag oder eine Dienstleistungsvereinbarung mit einer Berater-App elektronisch erstellen und unterschreiben. Und der Kunde bekommt diese automatisch per E-Mail zugeschickt. Alle von Ihnen erstellten Unterlagen werden in Ihrem Dokumenten-Management-System abgelegt. Dies und mehr ist möglich.

Was können wir für Sie tun

JCP Software, Lösungen die Aufgaben einfach einfacher machen.

(JCP Connect ist so gut, dass Sie es nach der Demo 1 Monat kostenlos testen dürfen, damit Sie Sich selbst davon überzeugen können, wie der Einsatz von JCP Connect sowohl Ihren Umsatz als auch Ihre Freizeit positiv beeinflusst.)

Das sagen unsere Kunden

Mit der JCP SUITE digitalisieren wir seit 2016 schrittweise die Prozesse unseres Vertriebs. Die smarten Beratungslösung, die große Schnittstellenkompetenz und die Bereitschaft, individuelle Anpassungen umzusetzen, schätzen wir sehr. Für uns stellt die JCP SUITE in Kombination mit dem Online-Beratungssystem JCP Connect inzwischen den zentralen Baustein in unserer Kundenberatung dar. Das JCP-Team ist somit ein zuverlässiger IT-Partner auf unserem Wachstumskurs geworden.

Wir setzen die JCP Suite erfolgreich in unseren Kundengesprächen ein. Mit den verschiedenen Modulen wie z. B. die 360° Beratung oder dem Renten-Check können wir uns optimal auf den Beratungsbedarf unserer Kunden einstellen. Uns begeistert insbesondere die Plattformunabhängigkeit und große Flexibilität der Software. Änderungswünsche von Kunden können von uns selbst noch in der Kundenberatung direkt und unkompliziert berücksichtigt werden. Wir sind uns sicher, dass wir für unseren Wachstumskurs mit JCP den richtigen Partner gefunden haben.

"Die finanzprofi AG nutzt seit 2012 die JCP SUITE. Die Verbindung vorhandener Systeme hat unsere Vertriebs- und Abwicklungsprozesse extrem beschleunigt. Unser Anspruch auf hohe Beratungsqualität wird durch vertriebsorientierte Apps perfekt unterstützt. Damit sind wir für die Zukunft gerüstet."